Aggregatore attività in Cloud: perché conviene alle PMI

Monitorare la cronologia delle attività con il cliente e la pianificazione futura? Oggi si può grazie a unico strumento, il CRM in Cloud, che permette alle piccole e medie imprese di gestire, automatizzare e sincronizzare le interazioni con i clienti. Grazie alle sue funzionalità come la timeline o visualizzazioni integrate, il CRM consente di aggregare in un pannello le azioni svolte da tutto il team, per rimanere sempre informati su cosa stia facendo. Un aggregatore di attività in Cloud rappresenta quindi uno strumento efficace per lavorare bene in gruppo. Vediamo come funziona un gestionale aziendale in Cloud con timeline e quali sono i benefici per le PMI.

Organizzare le attività con la timeline

Una delle funzionalità più rilevanti di un CRM (Customer Relationship Management) in Cloud è la timeline, il primo elemento visibile all’accesso che consente di organizzare la cronologia delle attività in modo chiaro e accessibile. Si tratta di un aggregato di tutte le interazioni e le operazioni svolte o ancora da svolgere sul CRM che permette ai team di vendita e assistenza di avere un quadro completo e aggiornato delle varie attività. La possibilità di applicare dei filtri consente inoltre di visualizzare la griglia delle attività in modo diverso: l’opzione “manager view” per esempio offre l’opportunità di visualizzare non solo la propria timeline, quindi le proprie azioni, ma anche quella degli altri utenti.

Una visione organizzata delle azioni svolte da tutto il team sul CRM facilita la pianificazione delle attività future e garantisce un aggiornamento in tempo reale su tutto quello che si sta facendo.

Cosa sono le informazioni aggregate

Le informazioni aggregate in un CRM si riferiscono alla raccolta e all’organizzazione di tutti i dati relativi ai clienti e a ogni loro interazione: contatti, comunicazioni, acquisti, preferenze e feedback. Una vista a elenco permetterà di visualizzare in maniera dettagliata e organizzata per stato tutte le interazioni, i lead o le trattative associate a un cliente specifico. Questo approccio permette ai membri del team di accedere rapidamente alle informazioni necessarie, migliorando la collaborazione e l’efficienza operativa.

A cosa serve la cronologia delle modifiche

Si tratta di una funzione essenziale per tenere traccia e visualizzare i dettagli di tutte le modifiche apportate ai dati dei clienti nel CRM. La cronologia delle modifiche garantisce trasparenza e permette di individuare chi ha effettuato una modifica, quando e quale sia stata la natura dell’intervento. Facilita inoltre l’identificazione e la correzione di eventuali errori, contribuendo a proteggere l’accuratezza dei dati raccolti.

Come utilizzare la vista sintetica nell’APP

Molti CRM in Cloud possono essere consultati anche da smartphone grazie alle versioni ottimizzate per mobile. Una vista sintetica sarà in grado di fornire un riassunto immediato delle attività e delle interazioni con i clienti. Questa funzione consente di accedere rapidamente ai dati chiave, aggiornare lo stato delle attività e inserire nuove informazioni direttamente dal proprio dispositivo mobile e ovunque ci si trovi. L’utilizzo della vista sintetica migliora la reattività e l’efficienza del team, assicurando che tutti i membri siano sempre informati e allineati.

Perché conviene usare una timeline

L’adozione di un gestionale aziendale in Cloud con timeline rende il lavoro delle PMI molto più efficiente; ecco quali sono i vantaggi principali derivanti dall’uso di una timeline in un CRM.

• Maggiore collaborazione. Tutti i membri del team hanno accesso alle stesse informazioni aggiornate, facilitando così il coordinamento e la condivisione dei dati.​
• Gestione più efficace delle risorse. La possibilità di visualizzare rapidamente la cronologia delle interazioni riduce il tempo dedicato alla ricerca dei dati, permettendo di concentrarsi su attività di valore più elevato.​
• Soddisfazione del cliente. Una gestione accurata e tempestiva delle attività e delle comunicazioni migliora l’esperienza del cliente, aumentando la probabilità di fidelizzazione.​
• Migliore pianificazione. Una visione strutturata di tutte le attività semplifica l’identificazione dei vari compiti, l’assegnazione delle priorità e la loro corretta pianificazione.
• Decisioni informate. Disporre di una sequenza temporale e ben strutturata delle attività fornisce informazioni accurate sul loro stato di avanzamento. Sulla base dei dati in tempo reale è possibile quindi prendere decisioni più consapevoli e garantire che le varie attività rispettino le tempistiche.

L’implementazione di un aggregatore di attività in Cloud come un CRM dotato di timeline rappresenta una scelta strategica per le PMI che intendono organizzare al meglio le proprie attività, migliorare la collaborazione interna e offrire un servizio clienti di alta qualità. Investire in queste soluzioni non solo ottimizza i processi aziendali, ma contribuisce anche a costruire relazioni più solide e durature con i clienti.