CRM, marketing e vendite: 3 dashboard fondamentali per le PMI

Nelle piccole e medie imprese, il tempo è una risorsa preziosa. Ogni giorno si raccolgono dati su clienti, vendite e campagne marketing, ma spesso rimangono dispersi tra file Excel, report scaricati e note interne che generano analisi frammentarie e poca chiarezza sull’andamento reale del business.

Oggi però, grazie a nuovi strumenti e tecnologie digitali, le PMI hanno la possibilità di fare ordine e ottenere una visione più chiara delle proprie attività. Le dashboard CRM, insieme a quelle delle piattaforme di marketing automation e dei sistemi e-commerce, permettono di raccogliere e visualizzare in modo immediato i dati più importanti per l’azienda.

Vediamo, quindi, come tre dashboard chiave possano semplificare la gestione quotidiana e migliorare la capacità decisionale delle PMI.

La dashboard del CRM che rende visibile il valore delle relazioni

Oggi la maggior parte delle aziende, comprese le PMI, ha implementato un Customer Relationship Management per gestire i rapporti con clienti e prospect. Si tratta di una piattaforma che raccoglie in un unico spazio tutte le informazioni legate alle vendite, dai contatti ai lead, dalle opportunità alle attività dei commerciali.

Uno degli strumenti più utili messi a disposizione dal CRM è la dashboard, che consente di monitorare in tempo reale l’andamento delle vendite e individuare le priorità su cui concentrarsi. È possibile monitorare alcuni KPI fondamentali:

• tasso di conversione da lead a cliente, per misurare l’efficacia del processo di vendita;
• valore medio delle trattative, utile per stimare il potenziale di fatturato;
• pipeline delle opportunità per fase, per visualizzare quante trattative sono in corso, in negoziazione o concluse;
• attività dei commerciali, come follow-up, chiamate o visite effettuate;
• segmentazione dei clienti, con una distinzione tra nuovi, attivi, dormienti o in riattivazione.

Non tutti i CRM, però, offrono dashboard davvero intuitive. E per una PMI, dove il tempo è limitato e le risorse spesso ridotte, la chiarezza dei dati fa la differenza. È proprio per rispondere a questa esigenza che TeamSystem ha sviluppato CRM in Cloud, una soluzione che mette a disposizione viste semplici e personalizzabili.

Grazie a una dashboard chiara e aggiornata, il team può concentrarsi sulle opportunità più promettenti e prendere decisioni basate su dati reali.

Marketing analytics: misurare l’engagement e ottimizzare le campagne

La marketing automation gioca un ruolo decisivo nel generare nuovi contatti e nel mantenere viva la relazione con i clienti esistenti. Senza una visione chiara dei risultati, però, si rischia di investire tempo e risorse in attività poco efficaci.

In questo contesto, le dashboard di marketing analytics permettono di misurare in modo immediato l’impatto delle campagne, attraverso il monitoraggio di alcuni KPI fondamentali:

• tasso di apertura e di clic, per valutare l’interesse del pubblico verso i contenuti inviati;
• tasso di conversione, che mostra quante persone hanno compiuto l’azione desiderata (acquisto, richiesta informazioni, iscrizione);
• tasso di disiscrizione e bounce rate, indicatori della qualità del database e della pertinenza dei messaggi;
• performance per segmento o campagna, per confrontare i risultati tra diverse audience o strategie di invio.

È importante, però, che la piattaforma offra dashboard chiare e personalizzabili. MailUp, ad esempio, è pensata proprio per rendere la lettura dei dati semplice e immediata. Con pochi grafici è possibile capire quali campagne stanno performando meglio, quali segmenti reagiscono positivamente e dove intervenire per migliorare i risultati.

Con queste informazioni a portata di mano, il marketing può ottimizzare oggetti e contenuti delle email, rafforzare i segmenti più reattivi e pianificare azioni più mirate.

Dashboard eCommerce: dati e insight per gestire vendite e clienti

Nel mondo dell’e-commerce, i dati sono una risorsa strategica e molte informazioni preziose  possono essere ricavate direttamente dal gestionale del proprio shop online.

Queste dashboard consentono di avere sempre sotto controllo le metriche più importanti, la base di decisioni informate da parte sia di chi gestisce le operazioni quotidiane, sia di chi pianifica strategie di marketing o di pricing:

• valore medio dell’ordine (AOV);
• tasso di conversione del sito;
• prodotti e categorie più venduti;
• andamento del fatturato per periodo;
• comportamento dei clienti ricorrenti.

Tutti questi dati possono essere monitorati in modo semplice e immediato grazie a TeamSystem Commerce, che mette a disposizione dashboard intuitive e sempre aggiornate. La piattaforma consente di identificare rapidamente trend positivi o criticità, come cali nelle vendite, carrelli abbandonati o categorie in crescita, e di intervenire tempestivamente con azioni mirate.

I vantaggi di dashboard integrate e visualizzazione dei dati

Disporre di dashboard integrate significa trasformare i dati in uno strumento strategico per decidere meglio e più rapidamente. Quando CRM, marketing e vendite dialogano tra loro, l’impresa ottiene una visione chiara e aggiornata dell’intero ciclo di relazione con i clienti.

Proprio per semplificare la vita delle PMI, TeamSystem ha messo a disposizione una suite completa composta da CRM in Cloud, TeamSystem Commerce e MailUp, pensata per aiutare le piccole e medie imprese a costruire un ecosistema digitale integrato, efficiente e sempre sotto controllo.