CRM in Cloud: Formazione

Il corso Base ha lo scopo di illustrare le principali funzioni di CRM in Cloud. Da questo corso imparerai a:

• navigare la pagina Home ed il cruscotto con i vari widget
• gestire al meglio la tua agenda
• creare anagrafiche e profilare informazioni di aziende, contatti, leads, attività ed opportunità
• inviare newsletter attraverso la sezione WebMail e Mailinglist
• leggere e sfruttare al meglio i grafici ed i dati dell’area Analytics
• ottimizzare la sezione Setup configurando i Plugin e scoprendone le rispettive funzioni

Attraverso questo pratico corso ti guideremo nella creazione di un flusso automatico e personalizzato che ti consentirà di sfruttare al meglio il tuo CRM, ottimizzandone i processi e aiutandoti a risparmiare tempo.

Ecco alcuni esempi di flussi che imparerai ad usare in questo corso:

1. Flusso Lead Engagement: per inviare e-mail personalizzate, comunicare al meglio con i tuoi contatti e fidelizzarli.
2. Assegnazione attività: ad ogni attività assegnata ad un membro del team, Il CRM invia automaticamente una notifica all’agente per informarlo dell'assegnazione e al responsabile per permettergli di monitorare l’andamento delle attività.
3. Notifica data prossima attività: promemoria automatici per le attività in scadenza, con impostazioni personalizzate sulla base delle preferenze dell’utente a cui sono assegnate le attività.
4. Assegnazione lead su base geografica: per assegnare i lead alla forza vendite in base alle aree di competenza, alla prossimità territoriale, al carico di lavoro e l’esperienza, per rendere il team più efficiente e ricevere contatti profilati.
    

Inoltre, ti illustreremo i passaggi necessari per la realizzazione di ulteriori flussi operativi automatici di modo che potrai crearne altri in totale autonomia.