CRM in Cloud
CRM in Cloud è la soluzione per imprese che necessitano di uno strumento semplice e veloce per gestire tutte le fasi del ciclo di vendita:
Campagne & Automation marketing
- lead generation
- pianificazione e gestione del team
- processo di vendita
- report e analisi della produttività.
Il software interagisce con tutte le soluzioni in cloud di TeamSystem, e l’integrazione di CRM in Cloud con Fatture in Cloud velocizza e semplifica le varie attività e fornisce i dati costantemente aggiornati.
Attiva la sincronizzazione e scopri come semplificare il tuo modo di lavorare! Come fare? È semplicissimo
L’integrazione tra i due sistemi permette di sincronizzare i dati riguardanti aziende, catalogo, preventivi e ordini e molto altro ancora, offrendoti numerose informazioni utili per la tua attività e mantenendo sotto controllo tutto il ciclo di fatturazione.
Attiva il connettore Fatture in Cloud
Installa il nuovo connettore presente all’interno di CRM in Cloud e attiva la sincronizzazione automatica dei dati tra CRM in Cloud e Fatture in Cloud
Tutti i dati a portata di mano
La sincronizzazione riguarda i dati di:
- Aziende
- Catalogo
- Preventivi (solo i nuovi da CRM verso Fatture in Cloud, e gli aggiornamenti bidirezionali)
- Ordini (solo i nuovi da CRM verso Fatture in Cloud, e gli aggiornamenti bidirezionali)
- Aliquote
- Valute
- Modalità di pagamento
Dati costantemente aggiornati
Una volta integrati i due sistemi i dati dei clienti presenti nel gestionale vengono sincronizzati nel CRM e lo stesso avviene per tutte le modifiche che si apportano successivamente. L’importazione dei dati da Fatture in Cloud avviene ad intervalli regolari durante l’utilizzo del CRM.
Fatturato, venduto e scadenze
L’integrazione fra i due sistemi permette di visualizzare i dati di fatturato che provengono da Fatture in Cloud, i prodotti che sono stati venduti e le scadenza degli ultimi due anni.